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          金拐棍理财资讯平台

          理财规划

          按照国际金融理财标准六大步骤，为客户提供全方位金融理财解决方案，并自动生成 专业理财规划报告书，具有方便、快捷、实用 、专业等特点。

          特点 ：
          1、购房、买车、教育 、养老等单、多目标规划
          2、现金流、可行性、敏感度等八大分析结果
          3、自动诊断客户财务状况 、生成配置方案
          4、自动评估方案实施效果 ，可动态调整目标
          5 、自动给出符合客户需求的决策方案
          6、持续监控规划执行及资产变动情况

          金融工具 AFP资格认证培训教学内容

          金融工具集合了理财师常用的小工具 ，包含金融计算器、投资工具、特殊工具三大类 。其中，金融计算器提供更便捷 、实用的财务工具，自带图表，可打草稿、可查历史、可拖动调整等功能属业界首创 。金 融计算器，轻轻一点 ，省却运算、背书烦恼。

          主要工具如下：
          货币时间价值、利率转换 、房贷摊销 、现金流计算器、日期转换、债券计算器 、统计 计算器、个税计算器 、产品诊断、产品筛选、产品比较 、风险测试、模拟投资……

          资讯中心

          资讯中心是以支持金融理财师展业为核心 ，为理财师提供金融产品信息、经济数据、 财经资讯、法律法规 ，以及教育移民等与理财师业务工作切实相关的信息服务。

          特点：
          1 、“我的银行”甄选本行产品、“竞争对手”洞悉同业竞争
          2、自动甄别产品适用人群，找到受影响客户
          3、多维度产品诊断、评级 ，为客户提供专业指导
          4、多条件筛选、多角度比较，快速查找客户最需产品
          5 、每日精选新闻，深度解读+业务指导
          6、提供教育、留学等特殊资讯满足客户个性需求

          资产管理

          基于客户当前财务资源及风险属性特征，为客户构建一个最优的投资组合，实现客户 资产的保值增值目的，并完成理财师的产品推荐工作。

          特点 ：
          1 、产品信息丰富、及时、权威，可多渠道推荐
          2、自动匹配基于客户风险属性的资产配置
          3、Monte Carlo模拟过去、未来，让收益看得见
          4、动态调整产品配置，构建最优产品组合
          5、自动给出投资组合调整建议、产品买卖建议
          6、实时跟踪组合收益，即时调整、管理投资组合

          客户管理系统

          能够帮助理财师新建客户 、收集客户信息；分组管理、快速检索客户 ；安排日常工作 等。是个性化、便捷式的客户管理工具。

          特点 ：
          1、详细的客户信息收集界面，可具体到产品
          2 、个性化、快速检索设置 ，方便找到客户
          3 、跟踪客户异动信息，及时发出提醒、预警
          4、实时统计业绩信息，为营销管理提供支持
          5、最IN日历管家，为您合理安排工作日程

          微信服务号

          能够帮助用户随时随地查询产品 ，享受客服；丰富的数据资源库及方便的功能帮助客 户发布属于自己的原创信息源，从而带来更多的人气及合作机会 。

          特点：
          1、随时随地自助客服
          2、发语音 ，查产品
          3 、专业产品信息及诊断可轻松分享给好友
          4、只需关注便可使用
          客服工作时间：

          周一至周五

          上午:9:00-12:00

          下午:13:00-21:30

          周六至周日

          下午:13:30-21:30

          法定节假日除外。



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